GOOD OWNERS CENTURY 21

Investmentfokus

Wir sind im deutschen Mittelstand zuhause. Dort fokussieren wir auf den Erwerb von etablierten, erfolgreichen Unternehmen (KMU‘s) im Rahmen von Unternehmensnachfolgen, den Anteilskauf oder die Abspaltung von Unternehmensteilen. Ziel unseres Investments ist die nachhaltige Entwicklung der Unternehmen durch Nutzung der strategischen, finanziellen und operativen Entwicklungspotenziale. Wir schaffen Mehrwerte für Unternehmen, die dort tätigen Menschen und die Gesellschaft.

Investmentfokus

  • Nachfolgeregelung
  • Anteilskauf
  • Carve-out: Ausgründung und Abspaltung von Unternehmensteilen

Unternehmensnachfolge in Deutschland

Die Unternehmensnachfolge ist inzwischen für viele Eigentümer zur sprichwörtlichen Suche nach der Nadel im Heuhaufen geworden. Während immer mehr Unternehmenseigentümer das Ruhestandsalter erreichen, wird es immer schwieriger, externe Interessenten zu finden. Es gibt in Folge des demographischen Wandels eine unzureichende Anzahl an Nachfolgerinnen und Nachfolgern für die wachsende Zunahme anstehender Betriebsübergaben. Gleichzeitig lässt bei potenziell geeigneten Nachfolgern das Interesse am Unternehmertum weiter nach. Erfolgreiche Unternehmensübergaben sind nicht nur für Unternehmer und deren Belegschaft, sondern auch gesamtwirtschaftlich von großer Bedeutung.

Die deutsche Industrie- und Handelskammer stellte in den letzten 10 Jahren eine Verdoppelung des Beratungsbedarfs für Senior-Unternehmer fest, während sich zugleich die Zahl der Interessierten für Unternehmensnachfolgen halbierte. Die Hälfte der Senior-Unternehmer hatte dabei noch keine geeigneten Nachfolger in Sicht.

Unternehmensnachfolge vs. Startups

Auch in der öffentlichen Wahrnehmung wird die Bedeutung erfolgreicher Unternehmensnachfolge im Vergleich zu Startups unterschätzt. Dabei verfügen diese Unternehmen über ein eingespieltes Team, etablierte Prozesse, vorhandene Lieferantennetzwerke und Kundenstamm sowie ggf. Maschinenparks und Produktionsmittel. Eine erfolgreiche Übergabe sichert nicht nur die Fortführung des Geschäftsbetriebs, sondern auch Arbeitsplätze und Unternehmenswerte.

Komplexer Übergang

Die Gestaltung der Unternehmensnachfolge ist ein komplexer Prozess, gerade was Vermittlung, Unternehmensbewertung, Finanzierung und Organisation anbelangt. Das Team von Good Owners Century 21 verfügt über rund 20 Jahre Erfahrung in Managementberatung und Führungspositionen in Finanzunternehmen, Wirtschaftsbetrieben und Industrieunternehmen. Das ermöglicht dem Team, schnell zu agieren und Unternehmen aus verschiedenen Branchen marktgerecht zu bewerten.

Frühzeitig vorsorgen und für den Notfall planen

Jedoch stellt sich die Frage der Unternehmensnachfolge nicht erst mit Erreichen des Ruhestands. Niemand ist vor Unfall, Krankheit oder Todesfällen gefeilt, so dass Absicherung von Unternehmen, Belegschaft und Familienangehörigen frühzeitig Vorkehrungen getroffen werden sollten. Neben Anweisungen für den Notfall sollten wichtige Unterlagen verfügbar sein:

  • Regelungen zu Stellvertretern/Prokuristen, Bevollmächtigten und ggf. eine unternehmerische Generalvollmacht

  • Wichtige Kontaktdaten der Familie, wichtiger Netzwerkpartner, wie z.B. Lieferanten, Kunden, Bankmitarbeiter

  • Anweisungen für den Notfall, insbesondere für elementare Projekte

  • Kontovollmachten, Kostenvollmachten, Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmachten, Patientenverfügung

  • Passwörter, Codes, PINs für Rechner und Netzwerk sowie für die Banken

  • Testament und ggf. Ehevertrag

  • Übersicht über wichtige Verträge, Versicherungen, Schlüssel, Patente, weitere Schutzrechte, sonstige wichtige Dokumente und deren Ablageorte

  • Jahresabschlüsse

Anteilskauf

Wir übernehmen nicht nur im Rahmen der Unternehmensnachfolge, sondern auch zu weiteren Anlässen Unternehmen oder Anteile an Unternehmen. Grundsätzliche Voraussetzung dazu ist die Übernahme von Mehrheitsbeteiligungen.

Carve-out: Abspaltung von Unternehmensteilen

Wir erwerben ebenfalls Ausgründungen und Abspaltungen von Unternehmen oder Konzernteilen. Carve-outs sind grundsätzlich beliebt, um den Unternehmenswert der veräußernden Muttergesellschaft sowie auch des auszugliedernden Unternehmensteils zu steigern und besser auf die Entwicklungschancen des gegenständlichen Unternehmensteils zu fokussieren.

Anders als bei einem Spin-Off oder einem Splitt-Off fließen dem veräußernden Unternehmen die zusätzlichen Finanzmittel der Transaktion zu. Vermögenswerte werden dadurch in liquide Mittel transformiert. Durch professionelles Carve-out-Management lassen sich relevante Wertsteigerungen für den Käufer wie für den Verkäufer erzielen.

Mit Carve-Outs verfolgte Ziele
  • Fokussierung auf das Kerngeschäft
  • Konsequentes Verfolgen einer langfristigen Wachstumsstrategie
  • Reaktion auf Marktveränderungen
  • Lösung des Kapital- und Personalmangels für weiteres Wachstum
Pandemiebedingte Zunahme von Carve-Outs

Wir gehen davon aus, dass aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise, viele Unternehmen und Konzerne ihre Geschäftsmodelle und Portfolien auf den Prüfstand stellen werden. Auch Branchenexperten und Informationsdienste erwarten zunehmende Carve-out-Transaktionen – sei es, um Kapital aus Vermögenswerten zu aktivieren, d.h. Liquiditätsbedarfe zu decken und gesunkene Cashflows aus den pandemiebedingten Umsatzeinbrüchen zu kompensieren, sei es zur strategischen Anpassung der Geschäftsmodelle und Steigerung von Unternehmenswerten. Carve-out-Transaktionen sind auch oft Bestandteile eines Restrukturierungsplans der veräußernden Unternehmen, beispielsweise im Rahmen der Fokussierung auf das Kerngeschäft, in deren Ausbau die erlösten Mittel reinvestiert werden.

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